今年以來，我國外貿(mào)頂住壓力，展現(xiàn)出較強韌性。前10個月，我國外貿(mào)進(jìn)出口總值36萬億元，同比增長5.2%。外貿(mào)新動能加速培育，國際市場份額持續(xù)增加，我國出口對全球出口增長貢獻(xiàn)率位列第一。中國外貿(mào)發(fā)展整體保持了質(zhì)升量穩(wěn)的良好發(fā)展勢頭。從中間品貿(mào)易情況看：
1-10月紗線面料出口雙增長
從紗線面料整體出口情況看， 2024年1-10月，我中間品出口678億美元，同比增長4.1%，主要為面料帶動。從具體產(chǎn)品看，紗線出口117億美元，同比增長0.5%，面料出口561億美元，同比增長4.9%。
1-10月中間品進(jìn)口持續(xù)下降
從進(jìn)口情況看，我中間品進(jìn)口持續(xù)下降，1-10月，紗線面料累計進(jìn)口65.7億美元，同比下降9.1%。從具體產(chǎn)品看，紗線進(jìn)口43.5億美元，同比下降11.8%，面料進(jìn)口22.2億美元，同比下降3.3%。
10月單月中間品出口大幅上漲，進(jìn)口持續(xù)下降
從出口情況看，10月單月，我出口中間72.7億美元，同比上漲18.1%，其中出口紗線12.3億，同比增長23.7%，出口面料60.4億美元，同比增長17%。
從進(jìn)口情況看，10月單月，我進(jìn)口中間品6.5億美元，同比下降22%，其中進(jìn)口紗線4.1億美元，同比下降29.4%。進(jìn)口面料2.4億美元，同比下降5.1%。
特朗普宣布中國、加拿大、墨西哥三國加征關(guān)稅
在2024年美國總統(tǒng)競選期間，特朗普以關(guān)稅作為其經(jīng)濟(jì)綱領(lǐng)的核心原則。近期特朗普又在社交媒體上表示，將在上任第一天簽署行政令，對墨西哥和加拿大的所有產(chǎn)品加征25%關(guān)稅，并將對中國產(chǎn)品額外加征10%的關(guān)稅。2018年加征關(guān)稅之后，墨西哥、加拿大成為中國商品出口美國的重要“中轉(zhuǎn)地”，中國企業(yè)也紛紛在墨西哥投資設(shè)廠，特朗普對加拿大、墨西哥加征關(guān)稅，應(yīng)該同樣也是為了避免中國商品通過加拿大、墨西哥出口美國，從而將中國排除在北美供應(yīng)鏈之外，比如墨西哥總統(tǒng)辛鮑姆表示，政府已經(jīng)要求墨西哥企業(yè)用當(dāng)?shù)刂圃斓牧悴考娲袊圃斓牧悴考?/p>
其就任后，如圍繞美國優(yōu)先立場，促使制造業(yè)回流，對中國加征關(guān)稅，則我會預(yù)計，在政策落地前，紡織服裝外貿(mào)將出現(xiàn)搶出口的現(xiàn)象，2025年上半年對美出口或呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢；政策落地后，短期內(nèi)紡織服裝對美出口預(yù)計下降40-50%；長期看，中美貿(mào)易進(jìn)一步脫鉤，供應(yīng)鏈加速向海外轉(zhuǎn)移。
出口情況
我對東盟出口保持2位數(shù)增長
中國紗線、面料對第一大市場東盟出口保持兩位數(shù)增長。
這主要還是源于美國溫和去庫存的趨勢仍在持續(xù)。美國無論是服裝服飾零售額還是批發(fā)商服裝及服裝面料銷售額，均處于近六年最高水平。預(yù)期2025年還將持續(xù)這一趨勢，將對我中間品出口有一定的帶動作用。
1-10月對東盟出口紗線面料出口持續(xù)增長
東盟是我紗線出口第一大市場，占我出口總額的比重超過20%。1-10月，我對東盟出口紡織服裝430.4億美元，同比增長6.4%。中間品紗線面料出口226億美元，同比增長11.2%。其中紗線出口26.1億美元，同比增長18.5%；面料出口199.9億美元，同比增長10.4%。從商品結(jié)構(gòu)看，對東盟出口以化纖紗線為主，占比超過75%，棉紗線出口占12%。
10月單月，對東盟出口紗線2.6億美元，同比增長20.6%。主要源于美國市場進(jìn)入補庫存周期，歐盟同時帶動紗線面料等中間品訂單增長。
越南：1-10月，我對越南出口紗線12.2億美元，同比增長22.1%。10月單月，我對越南出口紗線1.3億美元，同比增長29.3%。
美歐對服裝等制成品需求恢復(fù)，帶動了越南對我中間品的需求。2024年1-8月，越南紡織服裝產(chǎn)品對美出口增長8.6%，對日本出口增長6.4%，對歐盟出口增長8.8%。
柬埔寨：柬埔寨財經(jīng)部（MEF）最新發(fā)布的報告預(yù)計2024年柬埔寨經(jīng)濟(jì)將實現(xiàn)6%的增長，以服裝加工業(yè)為主的工業(yè)將實現(xiàn)7.9%的增長。柬埔寨現(xiàn)為我東盟第二大中間品出口國，1-10月，我對柬紗線出口3.6億美元，同比增長35.6%。
緬甸：1-10月，我對緬出口紗線0.81億美元，同比下降19.4%；10月單月，我對緬甸出口紗線615.3萬美元，同比下降21%。受政局和歐美制裁影響，我對緬甸中間品出口有所回落。
我對巴基斯坦出口紗線大幅增加
1-10月，對印出口紗線7.9億美元，同比下降36.8%；10月單月對印出口紗線0.9億美元，同比增長6.2%。
1-10月，對巴出口紗線8.8億美元，同比增長44.2%；10月單月，對巴出口紗線1.2億美元，同比大幅增長98.4%。巴基斯坦對中國高支紗需求增加。
1-10月，對孟出口紗線10.4億美元，同比增長9.4%；10月單月對孟出口紗線0.8億美元，同比增長2.1%。
對中東、北美洲和歐洲紗線出口均下降
中東（21國）：1-10月，中東國家在我紗線出口中占比14.3%。1-10月，我對中東國家紗線出口17億美元，下降2.0%。其中，對中東主要出口國中，土耳其紗線出口下降，下降17.3%；對埃及、阿聯(lián)酋、摩洛哥分別出口增長10.4%、24.2%以及3.8%。
（注：中東地區(qū)21國：土耳其、埃及、阿聯(lián)酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、利比亞、卡塔爾、蘇丹、巴林、巴勒斯坦）
美洲：1-10月我對北美洲紗線出口同比下降19.5%。對拉丁美洲地區(qū)紗線出口同比增長4.8%，其中對巴西、哥倫比亞和秘魯?shù)戎饕隹趪隹谠鲩L，分別增長12.4%、7.8%和17.5%，對墨西哥出口下降，降幅7.0%。中秘共建錢凱港開通，將中國與秘魯之間單程海運時間縮短至23天，物流成本節(jié)約最少兩成。
歐洲：1-10月我對歐洲紗線出口同比下降9.5%。排名前十的國家和地區(qū)中，除葡萄牙增長和法國外，分別增長15.2%和10.4%，其余8國均下降。其中降幅最大的是英國，同比下降24.3%，其次是波蘭和荷蘭，分別下降23.3%和21.4%。
紗線出口量下降，出口單價小幅上漲
1-10月，紗線出口508.5萬噸，同比下降0.8%；單價2.30美元/公斤，同比增長1.3%。紗線出口數(shù)量下降幅度收窄，出口單價微增。
從具體產(chǎn)品看，2024年1-10月，棉紗線出口24.3萬噸，增長23%；出口額9.8億美元，增長21.8%?；w紗線出口479.9萬噸，下降1.7%；出口額976.3億美元，增長0.4%。絲紗線出口2573千克，增長5.7%；出口額為1.3美元，同比下降3.6%；羊毛動物毛紗線出口1.9萬噸，下降10%；出口額為5.5億美元，同比下降27.4%。
主要省市中江蘇、山東和廣東三省出口增長
沿海各省市是紗線出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東和廣東，合計占比80%。五大省市除浙江和福建省下降外，其余均增長。江蘇省出口27.1億美元，同比增長12.5%，山東省出口6.8億美元，同比增長15.4%，廣東省出口5.3億美元，同比增長10.7%。浙江和福建出口額分別為45.2和10.8億美元，降幅分別為5.3%和4%。
進(jìn)口情況
10月單月進(jìn)口大幅下降
10月單月，我進(jìn)口紗線4.1億美元，同比下降29.4%，我進(jìn)口紗線主要來源地均下降，其中自越南、印度、巴基斯坦、烏茲別克斯坦大幅下降，分別為14%、78.7%、53.5%和73.6%。主要由于棉紗線進(jìn)口大幅下降導(dǎo)致，棉紗線同比下降36.9%。
從大類產(chǎn)品看，2024年1-10月進(jìn)口棉紗線29.7億美元，同比下降17.7%，進(jìn)口數(shù)量124.4萬噸，同比下降9.8%；進(jìn)口化纖 11.9億美元，同比上漲3.4%；進(jìn)口絲線和羊毛、動物紗線分別為292.9萬美元和1.1億美元，同比增長47%和14.4%。我國紗線進(jìn)口以棉紗線為主，占紗線進(jìn)口總額的70%。
從進(jìn)口來源看，進(jìn)口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區(qū)，前五大來源地合計占比90%。2024年1-10月，我自棉紗前五大來源地除烏茲別克斯坦和馬來西亞外均下降，自越南進(jìn)口棉紗線75.7萬噸，同比增長4.9%，占棉紗線進(jìn)口總量60.9%，進(jìn)口金額達(dá)15.8億，同比降7.3%，占進(jìn)口總額的53.2%。我自烏茲別克斯坦、馬來西亞進(jìn)口棉紗線分別增長21.4%和13.6%，自巴基斯坦和印度進(jìn)口棉紗線下降，分別下降33%和57.9%。
