今年以來，我國(guó)外貿(mào)頂住壓力，展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。前10個(gè)月，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值36萬億元，同比增長(zhǎng)5.2%。外貿(mào)新動(dòng)能加速培育，國(guó)際市場(chǎng)份額持續(xù)增加，我國(guó)出口對(duì)全球出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率位列第一。中國(guó)外貿(mào)發(fā)展整體保持了質(zhì)升量穩(wěn)的良好發(fā)展勢(shì)頭。從中間品貿(mào)易情況看：
1-10月紗線面料出口雙增長(zhǎng)
從紗線面料整體出口情況看， 2024年1-10月，我中間品出口678億美元，同比增長(zhǎng)4.1%，主要為面料帶動(dòng)。從具體產(chǎn)品看，紗線出口117億美元，同比增長(zhǎng)0.5%，面料出口561億美元，同比增長(zhǎng)4.9%。
1-10月中間品進(jìn)口持續(xù)下降
從進(jìn)口情況看，我中間品進(jìn)口持續(xù)下降，1-10月，紗線面料累計(jì)進(jìn)口65.7億美元，同比下降9.1%。從具體產(chǎn)品看，紗線進(jìn)口43.5億美元，同比下降11.8%，面料進(jìn)口22.2億美元，同比下降3.3%。
10月單月中間品出口大幅上漲，進(jìn)口持續(xù)下降
從出口情況看，10月單月，我出口中間72.7億美元，同比上漲18.1%，其中出口紗線12.3億，同比增長(zhǎng)23.7%，出口面料60.4億美元，同比增長(zhǎng)17%。
從進(jìn)口情況看，10月單月，我進(jìn)口中間品6.5億美元，同比下降22%，其中進(jìn)口紗線4.1億美元，同比下降29.4%。進(jìn)口面料2.4億美元，同比下降5.1%。
特朗普宣布中國(guó)、加拿大、墨西哥三國(guó)加征關(guān)稅
在2024年美國(guó)總統(tǒng)競(jìng)選期間，特朗普以關(guān)稅作為其經(jīng)濟(jì)綱領(lǐng)的核心原則。近期特朗普又在社交媒體上表示，將在上任第一天簽署行政令，對(duì)墨西哥和加拿大的所有產(chǎn)品加征25%關(guān)稅，并將對(duì)中國(guó)產(chǎn)品額外加征10%的關(guān)稅。2018年加征關(guān)稅之后，墨西哥、加拿大成為中國(guó)商品出口美國(guó)的重要“中轉(zhuǎn)地”，中國(guó)企業(yè)也紛紛在墨西哥投資設(shè)廠，特朗普對(duì)加拿大、墨西哥加征關(guān)稅，應(yīng)該同樣也是為了避免中國(guó)商品通過加拿大、墨西哥出口美國(guó)，從而將中國(guó)排除在北美供應(yīng)鏈之外，比如墨西哥總統(tǒng)辛鮑姆表示，政府已經(jīng)要求墨西哥企業(yè)用當(dāng)?shù)刂圃斓牧悴考娲袊?guó)制造的零部件。
其就任后，如圍繞美國(guó)優(yōu)先立場(chǎng)，促使制造業(yè)回流，對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅，則我會(huì)預(yù)計(jì)，在政策落地前，紡織服裝外貿(mào)將出現(xiàn)搶出口的現(xiàn)象，2025年上半年對(duì)美出口或呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)；政策落地后，短期內(nèi)紡織服裝對(duì)美出口預(yù)計(jì)下降40-50%；長(zhǎng)期看，中美貿(mào)易進(jìn)一步脫鉤，供應(yīng)鏈加速向海外轉(zhuǎn)移。
出口情況
我對(duì)東盟出口保持2位數(shù)增長(zhǎng)
中國(guó)紗線、面料對(duì)第一大市場(chǎng)東盟出口保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。
這主要還是源于美國(guó)溫和去庫(kù)存的趨勢(shì)仍在持續(xù)。美國(guó)無論是服裝服飾零售額還是批發(fā)商服裝及服裝面料銷售額，均處于近六年最高水平。預(yù)期2025年還將持續(xù)這一趨勢(shì)，將對(duì)我中間品出口有一定的帶動(dòng)作用。
1-10月對(duì)東盟出口紗線面料出口持續(xù)增長(zhǎng)
東盟是我紗線出口第一大市場(chǎng)，占我出口總額的比重超過20%。1-10月，我對(duì)東盟出口紡織服裝430.4億美元，同比增長(zhǎng)6.4%。中間品紗線面料出口226億美元，同比增長(zhǎng)11.2%。其中紗線出口26.1億美元，同比增長(zhǎng)18.5%；面料出口199.9億美元，同比增長(zhǎng)10.4%。從商品結(jié)構(gòu)看，對(duì)東盟出口以化纖紗線為主，占比超過75%，棉紗線出口占12%。
10月單月，對(duì)東盟出口紗線2.6億美元，同比增長(zhǎng)20.6%。主要源于美國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)存周期，歐盟同時(shí)帶動(dòng)紗線面料等中間品訂單增長(zhǎng)。
越南：1-10月，我對(duì)越南出口紗線12.2億美元，同比增長(zhǎng)22.1%。10月單月，我對(duì)越南出口紗線1.3億美元，同比增長(zhǎng)29.3%。
美歐對(duì)服裝等制成品需求恢復(fù)，帶動(dòng)了越南對(duì)我中間品的需求。2024年1-8月，越南紡織服裝產(chǎn)品對(duì)美出口增長(zhǎng)8.6%，對(duì)日本出口增長(zhǎng)6.4%，對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)8.8%。
柬埔寨：柬埔寨財(cái)經(jīng)部（MEF）最新發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)2024年柬埔寨經(jīng)濟(jì)將實(shí)現(xiàn)6%的增長(zhǎng)，以服裝加工業(yè)為主的工業(yè)將實(shí)現(xiàn)7.9%的增長(zhǎng)。柬埔寨現(xiàn)為我東盟第二大中間品出口國(guó)，1-10月，我對(duì)柬紗線出口3.6億美元，同比增長(zhǎng)35.6%。
緬甸：1-10月，我對(duì)緬出口紗線0.81億美元，同比下降19.4%；10月單月，我對(duì)緬甸出口紗線615.3萬美元，同比下降21%。受政局和歐美制裁影響，我對(duì)緬甸中間品出口有所回落。
我對(duì)巴基斯坦出口紗線大幅增加
1-10月，對(duì)印出口紗線7.9億美元，同比下降36.8%；10月單月對(duì)印出口紗線0.9億美元，同比增長(zhǎng)6.2%。
1-10月，對(duì)巴出口紗線8.8億美元，同比增長(zhǎng)44.2%；10月單月，對(duì)巴出口紗線1.2億美元，同比大幅增長(zhǎng)98.4%。巴基斯坦對(duì)中國(guó)高支紗需求增加。
1-10月，對(duì)孟出口紗線10.4億美元，同比增長(zhǎng)9.4%；10月單月對(duì)孟出口紗線0.8億美元，同比增長(zhǎng)2.1%。
對(duì)中東、北美洲和歐洲紗線出口均下降
中東（21國(guó)）：1-10月，中東國(guó)家在我紗線出口中占比14.3%。1-10月，我對(duì)中東國(guó)家紗線出口17億美元，下降2.0%。其中，對(duì)中東主要出口國(guó)中，土耳其紗線出口下降，下降17.3%；對(duì)埃及、阿聯(lián)酋、摩洛哥分別出口增長(zhǎng)10.4%、24.2%以及3.8%。
（注：中東地區(qū)21國(guó)：土耳其、埃及、阿聯(lián)酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、利比亞、卡塔爾、蘇丹、巴林、巴勒斯坦）
美洲：1-10月我對(duì)北美洲紗線出口同比下降19.5%。對(duì)拉丁美洲地區(qū)紗線出口同比增長(zhǎng)4.8%，其中對(duì)巴西、哥倫比亞和秘魯?shù)戎饕隹趪?guó)出口增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)12.4%、7.8%和17.5%，對(duì)墨西哥出口下降，降幅7.0%。中秘共建錢凱港開通，將中國(guó)與秘魯之間單程海運(yùn)時(shí)間縮短至23天，物流成本節(jié)約最少兩成。
歐洲：1-10月我對(duì)歐洲紗線出口同比下降9.5%。排名前十的國(guó)家和地區(qū)中，除葡萄牙增長(zhǎng)和法國(guó)外，分別增長(zhǎng)15.2%和10.4%，其余8國(guó)均下降。其中降幅最大的是英國(guó)，同比下降24.3%，其次是波蘭和荷蘭，分別下降23.3%和21.4%。
紗線出口量下降，出口單價(jià)小幅上漲
1-10月，紗線出口508.5萬噸，同比下降0.8%；單價(jià)2.30美元/公斤，同比增長(zhǎng)1.3%。紗線出口數(shù)量下降幅度收窄，出口單價(jià)微增。
從具體產(chǎn)品看，2024年1-10月，棉紗線出口24.3萬噸，增長(zhǎng)23%；出口額9.8億美元，增長(zhǎng)21.8%?；w紗線出口479.9萬噸，下降1.7%；出口額976.3億美元，增長(zhǎng)0.4%。絲紗線出口2573千克，增長(zhǎng)5.7%；出口額為1.3美元，同比下降3.6%；羊毛動(dòng)物毛紗線出口1.9萬噸，下降10%；出口額為5.5億美元，同比下降27.4%。
主要省市中江蘇、山東和廣東三省出口增長(zhǎng)
沿海各省市是紗線出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東和廣東，合計(jì)占比80%。五大省市除浙江和福建省下降外，其余均增長(zhǎng)。江蘇省出口27.1億美元，同比增長(zhǎng)12.5%，山東省出口6.8億美元，同比增長(zhǎng)15.4%，廣東省出口5.3億美元，同比增長(zhǎng)10.7%。浙江和福建出口額分別為45.2和10.8億美元，降幅分別為5.3%和4%。
進(jìn)口情況
10月單月進(jìn)口大幅下降
10月單月，我進(jìn)口紗線4.1億美元，同比下降29.4%，我進(jìn)口紗線主要來源地均下降，其中自越南、印度、巴基斯坦、烏茲別克斯坦大幅下降，分別為14%、78.7%、53.5%和73.6%。主要由于棉紗線進(jìn)口大幅下降導(dǎo)致，棉紗線同比下降36.9%。
從大類產(chǎn)品看，2024年1-10月進(jìn)口棉紗線29.7億美元，同比下降17.7%，進(jìn)口數(shù)量124.4萬噸，同比下降9.8%；進(jìn)口化纖 11.9億美元，同比上漲3.4%；進(jìn)口絲線和羊毛、動(dòng)物紗線分別為292.9萬美元和1.1億美元，同比增長(zhǎng)47%和14.4%。我國(guó)紗線進(jìn)口以棉紗線為主，占紗線進(jìn)口總額的70%。
從進(jìn)口來源看，進(jìn)口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區(qū)，前五大來源地合計(jì)占比90%。2024年1-10月，我自棉紗前五大來源地除烏茲別克斯坦和馬來西亞外均下降，自越南進(jìn)口棉紗線75.7萬噸，同比增長(zhǎng)4.9%，占棉紗線進(jìn)口總量60.9%，進(jìn)口金額達(dá)15.8億，同比降7.3%，占進(jìn)口總額的53.2%。我自烏茲別克斯坦、馬來西亞進(jìn)口棉紗線分別增長(zhǎng)21.4%和13.6%，自巴基斯坦和印度進(jìn)口棉紗線下降，分別下降33%和57.9%。