盡職調(diào)查:參與實地盡職調(diào)查約8次 ,撰寫財務(wù) 、法律 、 資產(chǎn)盡調(diào)報告共計20余份
數(shù)據(jù)分析:運(yùn)用數(shù)據(jù)分析軟件對不同企業(yè)的還款能力和資金需求。
商務(wù)談判:參與基金項目的商務(wù)談判 , 并協(xié)助簽約基金投放項目業(yè)10余家。
資料審查:對近 1000家企業(yè)進(jìn)行企業(yè)涉法涉訴情況審查 , 基金投放前后的 資料審查,課程設(shè)計:根據(jù)受眾群體不同,策劃國防教育課程15種,包括:研學(xué)旅行、體驗式培訓(xùn)、夏令營等課程。
市場營銷:熟練運(yùn)用談判策略對產(chǎn)品推銷 ,簽署了30余個包括小中學(xué)校、高校、以及企業(yè)客戶。
客戶維護(hù):定期對現(xiàn)有客戶進(jìn)行維護(hù),根據(jù)客戶時間安排,為其定制專屬課程活動。
公眾號運(yùn)營:運(yùn)營“ 一二一 ,向前看 ”微信公眾號,撰寫宣傳文稿,發(fā)布課程活動和信息。,產(chǎn)品營銷:詢問客戶理財需求 ,提供相應(yīng)的理財產(chǎn)品,成功簽約18個客戶。
客戶維護(hù):定期詢問現(xiàn)階段理財產(chǎn)品的使用情況,提供后期咨詢服務(wù),并進(jìn)行下一步產(chǎn)品的推銷。